Komunikacja z leadem i klientem powinna wynikać z rzeczywistego etapu procesu, a nie z ręcznego pilnowania kolejnych wiadomości. Dla STAVIA połączyłem system ERP z produkcyjną komunikacją e-mail i SMS.
Kontekst
ERP STAVIA prowadzi pełną obsługę leada i klienta: od pozyskania, przez mailing, ofertowanie, uzgodnienia i zatwierdzenie umowy, aż po harmonogram budowy. Na wielu etapach potrzebna jest terminowa i spójna komunikacja.
Problem
Ręczne wysyłanie i pilnowanie wiadomości przy rozbudowanym procesie nie skaluje się. Zwiększa ryzyko opóźnień, pominięć i niespójnej obsługi klienta.
Co zrobiłem
- wdrożyłem integrację e-mail przez Microsoft Graph API,
- wdrożyłem komunikację SMS przez SMSAPI,
- powiązałem wyzwalacze ze statusami i zdarzeniami w ERP STAVIA,
- pozostawiłem decyzje biznesowe po stronie zespołu, a automatyzacji przekazałem powtarzalną komunikację.
Efekt
- integracje działają produkcyjnie,
- obsługują kilkaset zdarzeń miesięcznie,
- komunikacja odpowiada rzeczywistemu stanowi procesu,
- zespół ma mniej ręcznego monitorowania, a klient otrzymuje bardziej powtarzalną obsługę.
Wniosek
Dobra automatyzacja nie zastępuje procesu. Reaguje na jasno zdefiniowane statusy i zdarzenia, dzięki czemu odciąża ludzi bez odbierania im kontroli nad decyzjami.